Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC AgriS, mã cổ phiếu SBT - sàn HoSE) vừa thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2023. Cụ thể, doanh nghiệp mía đường này sẽ phát hành tối đa 5.000 trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị 500 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này có kỳ hạn tối đa 36 tháng, là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo, được bảo lãnh thanh toán bởi Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Ngân hàng Techcombank, mã cổ phiếu TCB).

Với tổng sản lượng đường đạt trên 1 triệu tấn/năm, TTC AgriS hiện chiếm 46% thị phần đường Việt Nam.

Về lãi suất trái phiếu, đối với 4 kỳ tính lãi (03 tháng/kỳ tính lãi) đầu tiên, lãi suất cố định là 10,5%/năm. Đối với các 8 kỳ tính lãi còn lại, lãi suất bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 3,5%/năm. Dự kiến, lô trái phiếu này sẽ được phát hành ngay trong quý 4 này.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành này sẽ được TTC AgriS sử dụng cho việc góp vốn vào công ty con - Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Biên Hòa (Biên Hoà Consumer). Hiện TTC AgriS đang nắm 90% vốn điều lệ của Biên Hoà Consumer.

Theo chia sẻ của HĐQT TTC AgriS, việc góp vốn hợp tác lần này là nhằm mở rộng thị phần nội địa, xuất khẩu các sản phẩm đường, cạnh đường và các sản phẩm thuộc ngành hàng thực phẩm, nước uống giải khát, sữa, bánh kẹo.

Xét về cơ cấu nợ trái phiếu, theo báo cáo tài chính của công ty mẹ - TTC AgriS, tính đến cuối quý 1 niên độ 2023/2024 (tương ứng quý 3/2023), dư nợ trái phiếu dài hạn của TTC AgriS là gần 535 tỷ đồng với 3 lô trái phiếu đang lưu hành. Con số này giảm 69% so với thời điểm đầu niên độ 2023/2024, chủ yếu do TTC AgriS đã mua lại toàn bộ 1 lô trái phiếu với tổng trị giá 1.200 tỷ đồng.

TTC AgriS sẽ chào bán hơn 148 triệu cổ phiếu SBT

Tính đến cuối tháng 9/2023, TTC AgriS có 18 công ty con trực tiếp, 12 công ty con gián tiếp và 4 công ty liên kết, hoạt động trong các lĩnh vực trồng mía, sản xuất và kinh doanh đường và các sản phẩm sau đường, sản xuất điện… tạo thành chuỗi giá trị mía đường khép kín, có tổng sản lượng đường đạt trên 1 triệu tấn/năm, và chiếm 46% thị phần đường nội địa.

Nếu đợt chào bán trên diễn ra thành công, TTC AgriS có thể thu về hơn 1.777 tỷ đồng và vốn điều lệ của công ty này sẽ tăng lên gần 8.900 tỷ đồng. Trong đó, TTC AgriS dự kiến sẽ dùng 910 tỷ đồng để thanh toán hợp đồng mua đường các loại với Biên Hoà Consumer.

Khối lượng giao dịch và xu hướng giá cổ phiếu SBT của TTC AgriS từ đầu năm 2023 đến nay. (Nguồn: TradingView)

TTC AgriS cho biết đợt tăng vốn này nhằm tăng cường năng lực tài chính, mở rộng hoạt động kinh doanh, đặc biệt là thúc đẩy mảng F&B với các sản phẩm nước uống dinh dưỡng nhằm khai thác tối đa chuỗi giá trị mía đường hiện nay và mở rộng chuỗi giá trị cây trồng khác như: cây dừa, chuối,…, hướng đến mục tiêu 60.000 tỷ đồng doanh thu vào năm 2030.

Xét về hoạt động kinh doanh, kết thúc quý 1 niên độ 2023/2024, TTC AgriS ghi nhận doanh thu đạt 6.366 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ niên độ trước, nhưng lãi ròng chỉ đạt 217 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ niên độ trước. Nguyên nhân chủ yếu do chi phí lãi vay trong kỳ đã tăng gần gấp đôi. Chi phí lãi vay cũng là nguyên nhân “bào mòn” lợi nhuận của công ty này trong cả niên độ trước.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc ngày 28/11, thị giá cổ phiếu SBT đạt 13.300 đồng/cổ phiếu, gần như tương đương với thời điểm đầu năm nay.