Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (mã chứng khoán: ABB) vừa có văn bản thông báo gửi đến HNX thông tin về kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ đối với mã ABBL2325003, giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng.

Theo đó, lô trái phiếu ABBL2325003 của ABB, có kỳ hạn 2 năm, được phát hành 2/10/2023 và sẽ đáo hạn vào năm 2025. Lô trái phiếu bao gồm 1.000 trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu.

Đây là loại hình trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không được đảm bảo bằng tài sản của tổ chức phát hành. Có mức lãi suất cố định 6,4%/năm.

Đây là đợt phát hành trái phiếu thứ ba trong kế hoạch phát hành 6.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ của ABB được Hội đồng quản trị thông qua bằng Nghị quyết hồi đầu tháng 8 vừa qua.

Hai đợt phát hành trước đó của ABB trong kế hoạch này bao gồm: Đợt 1, vào ngày 25/8 với mã trái phiếu ABBL2325001, giá trị phát hành của lô đầu tiên này là 2.000 tỷ đồng; Đợt 2, vào ngày 28/8 với mã trái phiếu ABBL2325002, giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng.

Điểm khác biệt duy nhất của hai lô trái phiếu (đợt 1 và đợt 2) so với đợt 3 chỉ là lãi suất của hai lô đầu tiên có phần nhỉnh hơn và ở mức 6,6%/năm.

Tất cả các thương vụ nghìn tỷ này đều cùng chung đơn tổ chức đăng ký lưu ký là Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và các doanh nghiệp có liên quan là Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt.

Như đã nói ở trên, 4.000 tỷ đồng trái phiếu này nằm trong kế hoạch phát hành riêng lẻ với giá trị tối đa 6.000 tỷ đồng trong lần 1/2023 tại Nghị quyết Hội đồng quản trị ABB.

Cụ thể, theo Nghị quyết ngày 9/8/2023, mục đích của việc phát hành là bổ sung nguồn vốn nhằm đáp ứng nhu cầu cho vay khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp của ABB.

Trái phiếu này được phát hành cho đối tượng là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp gồm các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Kỳ hạn trái phiếu từ 1 – 5 năm (cụ thể do Tổng Giám đốc quyết định theo từng thời điểm phát hành).

Cũng theo Nghị quyết này, trái phiếu có thể được phát hành thành nhiều đợt (tối đa 10 đợt), khối lượng phát hành tối đa cho mỗi đợt là 2.000 tỷ đồng và thời gian dự kiến phát hành từ 1/8 – 31/12/2023.

Về hoạt động kinh doanh, thời điểm hiện tại (13/10) ABB chưa công bố Báo cáo tài chính quý 3/2023. Tuy nhiên, tại kết thúc quý 2/2023, ABB đang có tổng tài sản hơn 154.449 tỷ đồng, tăng 19% so với đầu năm. Tuy nhiên, lượng tiền mặt chỉ còn 413 tỷ đồng, giảm khoảng 7 tỷ so với đầu năm.

Cho vay khách hàng đạt 82.740 tỷ đồng (tăng gần 2.000 tỷ đồng so với đầu năm). Xét về chất lượng nợ không mấy lạc quan khi nợ xấu đã tăng hơn 61% kể từ đầu năm và đang ở mức 3.820 tỷ đồng. Với số lượng này, tỷ lệ nợ xấu của ABB đang ở mức hơn 4,7% tổng cho vay.

Cũng tại thời điểm này, khoản phát hành giấy tờ có giá của ABB ở mức 8.250 tỷ đồng, cao hơn hồi đầu năm 550 tỷ đồng. Trong đó, trái phiếu đang mức 3.000 tỷ đồng, chủ yếu có kỳ hạn từ 12 tháng đến 5 năm (2.600 tỷ đồng) mức lãi suất từ 4% - 5,8%.