Gần 5.900 tỷ đồng trái phiếu bất động sản được trong tháng 6

Trong đó, ngày 20/6 ghi nhận 2 đợt phát hành với tổng trị giá 2.380 tỷ đồng, trong đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn Taseco (Tập đoàn Taseco) phát hành 130 tỷ đồng và Công ty TNHH Phát triển kinh doanh xây dựng 3 (Công ty Xây dựng 3) phát hành 2.250 tỷ đồng.

Cụ thể, Lô trái phiếu mã TASCH2325001 của Tập đoàn Taseco có lượng phát hành 1.300 trái phiếu, trị giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Đây là trái phiếu có kỳ hạn 2 năm với mức lãi suất 12%/năm, do Công ty Cổ phần chứng khoán SSI làm tổ chức lưu ký.

Khi phát hành, Tập đoàn Taseco không cho biết các thông tin liên quan như mục đích phát hành, loại hình trái phiếu…

Được biết, Tập đoàn Taseco có tiền thân là Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Thăng Long, trụ sở chính tại tầng 1, tòa nhà N02-T1, Khu Đoàn Ngoại Giao, phố Đỗ Nhuận, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội.

Doanh nghiệp này được thành lập năm 2005, hiện vốn điều lệ ở mức 1.000 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Dịch vụ phi hàng không tại các sân bay quốc tế, dịch vụ khách sạn; Đầu tư kinh doanh Bất động sản; Đầu tư tài chính…

Cùng ngày, Công ty Xây dựng 3 cũng phát hành lô trái phiếu có mã XD3CH2328001 có giá trị 2.250 tỷ đồng, được phát hành và hoàn tất cùng ngày 20/6/2023, ngày đáo hạn là 20/6/2028. Lô trái phiếu có giá trị phát hành lớn nhất thị trường kể từ đầu tháng 5/2023 đến nay. Lô trái phiếu này có lãi suất kết hợp giữa cố định 14%/năm và thả nổi.

Tuy là lô trái phiếu có giá trị phát hành hàng nghìn tỷ đồng, nhưng tổ chức phát hành không công khai các thông tin liên quan như mục đích phát hành, loại hình trái phiếu…

Điều đặc biệt, để chuẩn bị cho việc phát hành lô trái phiếu này, tháng 5/2023, Công ty Xây dựng 3 đã tăng vốn điều lệ từ 2 tỷ đồng lên 252 tỷ đồng. Mặc dù thế, giá trị phát hành của lô trái phiếu đầu tiên này cũng gấp đến 8,9 lần vốn điều lệ. Thương vụ nghìn tỷ này được thu xếp bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI).

Doanh nghiệp thứ ba trong ngành bất động sản tham gia huy động vốn từ nguồn trái phiếu trong tháng 6/2023 là Công ty Cổ phần Vinam Land (Vinam Land) với lô trái phiếu có mã VNLCH2329001 có tổng giá trị được phát hành là 1.500 tỷ đồng, với 15.000 trái phiếu mệnh giá 100 triệu đồng/ trái phiếu.

Lô trái phiếu được phát hành ngày là 23/6/2023, có kỳ hạn 72 tháng, đáo hạn vào ngày 23/6/2029, với lãi suất được biết lên tới 14%/năm. Đây cũng là thương vụ nghìn tỷ do PSI là tổ chức lưu ký.

Cũng giống như thương vụ của Công ty Xây dựng 3, lô trái phiếu VNLCH2329001 lần này khi phát hành cũng được “giữ bí mật” về các thông tin liên quan như mục đích phát hành hay loại hình trái phiếu…

Theo tìm hiểu, Vinam Land mới chỉ thành lập năm 2018, ngành nghề hoạt động chính là, kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan, vốn điều lệ ban đầu 3,6 tỷ đồng.

Ngày 19/4/2023, được tăng vốn lên 490 tỷ đồng tức gấp 136 lần ban đầu. Ngành nghề hoạt động chính được đổi sang kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê… Trước khi phát hành lô trái phiếu này, vào tháng 5/2023, tăng vốn lên 520 tỷ đồng.

3 trong 4 đợt phát hành trái phiếu được thu xếp bởi PSI, với tổng trị giá 5.765 tỷ đồng…

Doanh nghiệp cuối cùng trong ngành bất động sản thực hiện phát hành trái phiếu trong tháng là Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản TMT (Bất động sản TMT) với lô trái phiếu mã TMTCH2330001 trị giá 2.015 tỷ đồng.

Theo đó, lô trái phiếu này được Bất động sản TMT đã phát hành ngày 30/6/2023, có kỳ hạn 84 tháng, đáo hạn vào ngày 30/6/2030, khối lượng phát hành 20.150 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu.

Mặc dù lô trái phiếu có giá trị hơn 2.000 tỷ đồng nhưng thông tin mà Bất động sản TMT công bố trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) rất sơ sài. Một số thông tin quan trọng như lãi suất, mục đích phát hành, loại hình trái phiếu, đối tượng chào bán,… không được công bố.

Theo dữ liệu HNX, lô trái phiếu TMTCH2330001 có lãi suất 13,75%/năm, là loại trái phiếu không kèm chứng quyền, không chuyển đổi và có tài sản đảm bảo. Trong đó, PSI với tư cách tổ chức lưu ký đăng ký và Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam (PVCombank) với tư cách là ngân hàng liên quan. Đối tượng chào bán là tổ chức chuyên nghiệp và cá nhân chuyên nghiệp.

Theo tìm hiểu, Bất động sản TMT mới được thành lập ngày 06/7/2021, trụ sở chính tòa nhà Riverbank Place, số 3C Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM. Ngành nghề chính của doanh nghiệp là kinh doanh bất động sản, người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Thế Nhiên.

Theo HNX, hiện số vốn điều lệ của Bất động sản TMT là 360 tỷ đồng. Như vậy, giá trị lô trái phiếu TMTCH2330001 cao gấp 5,6 vốn điều lệ của doanh nghiệp.

Như vậy có thể thấy, 3 trong 4 số đợt phát hành trong tháng 6 đều có sự tham gia của PSI với tổng giá trị lên tới 5.765 tỷ , đặc điểm chung của các doanh nghiệp này đều là khá non trẻ, ít thông tin. Và đa phần trong số đó đã thực hiện đăng ký tăng vốn một cách thần tốc, dường như điều đó là để phục vụ cho việc phát hành trái phiếu.