Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings (mã chứng khoán: APH) vừa thông qua việc cầm cố 29,5 triệu cổ phiếu AAA của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh làm tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu phát hành riêng lẻ với mã APHH2325001.

Được biết, lô trái phiếu này có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu với tổng mệnh giá là 165 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm.

Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh hoạt động chính trong lĩnh vực mua bán máy móc, vật tư nguyên liệu sản phẩm nhựa, sản xuất kinh doanh các sản phẩm nhựa. Hiện tại, An Phát Holdings là công ty mẹ nắm giữ 50,17% cổ phiếu AAA của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh.

Trước đó, An Phát Holdings cũng đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ và trả nợ vay trước hạn. Công ty dự kiến phát hành tối đa 1.650 trái phiếu riêng lẻ với tổng mệnh giá 165 tỷ đồng. Đây là số trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm.

Với số tiền huy động được từ việc phát hành trái phiếu, An Phát Holdings dự định tất toán trước hạn các hợp đồng vay hơn 163 tỷ đồng của các công ty.

Cụ thể, doanh nghiệp sẽ tất toán trước hạn các hợp đồng vay với Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Công nghệ cao An Cường ngày 31/3/2023 số tiền 36 tỷ đồng, thời hạn 24 tháng; hợp đồng vay với Công ty Cổ phần Khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát ngày 3/4/2023 số tiền 28 tỷ đồng, thời hạn vay 24 tháng; 2 hợp đồng vay với Công ty Cổ phần Liên vận An Tín với tổng số tiền 19,2 tỷ đồng; hợp đồng vay Công ty TNHH An Trung Industries 20 tỷ đồng; hợp đồng vay Công ty Cổ phần Nhựa Bao Bì An Vinh 25 tỷ đồng; hợp đồng vay Công ty Cổ phần An Thành Bicsol số tiền 35 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6/2023, nợ vay tài chính của An Phát Holdings ở mức 4.420 tỷ đồng, trong đó 3.146 tỷ đồng là nợ ngắn hạn. Dư nợ trái phiếu của doanh nghiệp là 629 tỷ đồng, dư nợ ngân hàng là 3.041 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính soát xét của An Phát Holdings, trong nửa đầu năm 2023, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 16,7 tỷ đồng, tương ứng giảm gần 80% so với cùng kỳ. Khấu trừ các chi phí, công ty báo lỗ sau thuế 44,6 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm .

Trên thị trường chứng khoán, trong phiên giao dịch ngày 12/9, giá cổ phiếu APH đang giao dịch quanh mức 9.050 đồng/cổ phiếu. Theo đó, vốn hóa của doanh nghiệp trên thị trường vào khoảng 2.207 tỷ đồng.