Vietjet Air đang “gánh” 10.650 tỷ đồng trái phiếu

Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (Vietjet Air - mã chứng khoán: VJC) vừa có báo cáo gửi Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM về nghị quyết thông qua phương án phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp.

Lô trái phiếu này có kỳ hạn 60 tháng và đây là trái phiếu doanh nghiệp thông thường, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm… Về lãi suất, lãi suất cố định tối đa 12%/ năm cho 2 kỳ tính lãi đầu tiên, các kỳ tính lãi còn lại sẽ tính bằng tổng biên độ tối đa 3,5% và lãi suất tham chiếu.

Vốn thu được từ đợt phát hành, hãng sẽ bổ sung cho hoạt động kinh doanh để chi trả các chi phí hoạt động về xăng dầu, chi phí cảng, điều hành bay, kỹ thuật, lương, bảo hiểm, thanh toán đặt cọc tàu bay và các chi phí khác.

Động thái phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu của Vietjet Air diễn ra trong bối cảnh hãng còn dư nợ trái phiếu lên tới 10.650 tỷ đồng, trong đó 650 tỷ đồng là trái phiếu dài hạn đến hạn trả, còn 10.000 tỷ đồng trái phiếu thường (đáo hạn 2024 và 2026). Tại thời điểm cuối tháng 3/2023, Vietjet ghi nhận nợ phải trả đạt 54.127 tỷ đồng, trong đó vay nợ tài chính chiếm 18.800 tỷ đồng.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Vietjet Air đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 với mục tiêu doanh thu đạt 50.200 tỷ đồng, tăng 25% so năm trước và lãi sau thuế đạt 1.000 tỷ đồng, khả quan hơn so với khoản lỗ 2.300 tỷ đồng vào năm 2022.

Hãng có kế hoạch mở rộng đội bay thông qua việc bổ sung thêm 12 máy bay mới vào năm 2023. Với kế hoạch này, Vietjet Air sẽ có 87 máy bay trong đội bay tính đến cuối năm 2023. Trong năm nay, Vietjet Air dự kiến vận hành tổng cộng 139.000 chuyến bay nội địa và quốc tế, vận chuyển 25,7 triệu hành khách với tỷ lệ lấp đầy trung bình đạt 87% - 88%.

Bên cạnh đó, Vietjet có kế hoạch phát hành riêng lẻ dưới hình thức cổ phiếu phổ thông hoặc cổ phiếu ưu đãi với tỷ lệ tối đa 20% tổng số cổ phiếu lưu hành với thời gian hạn chế giao dịch là 3 năm đối với cổ phiếu phổ thông và 1 năm đối với cổ phiếu ưu đãi.

Ngoài ra, hãng cũng huy động 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi hoặc trái phiếu kèm chứng quyền có kỳ hạn từ 3 đến 5 năm. Tổng giá trị phát hành dự kiến là 300 triệu USD, tương đương 7,089 tỷ đồng. Kỳ hạn của trái phiếu dự kiến 3 - 5 năm. Trái phiếu này có thể bao gồm quyền chọn về việc thực hiện quyền chọn nhận cổ phiếu VJC.

Diễn biến giá cổ phiếu VJC trong thời gian qua

Theo báo cáo kết quả kinh doanh quý 1/2023 của công ty mẹ, doanh thu đạt 12.880 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 168 tỷ đồng, tăng lần lượt 286% và 320% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, doanh thu hoạt động phụ trợ đạt 4.312 tỷ đồng, đóng góp hơn 33% tổng doanh thu.

Theo đó, lợi nhuận gộp đạt 1.081 tỷ đồng, tương đương biên lợi nhuận gộp 8,4% và lợi nhuận sau thuế đạt 168 tỷ đồng, tăng 320%.

Về kết quả kinh doanh hợp nhất, Vietjet Air ghi nhận doanh thu và lãi sau thuế đạt lần lượt 12.898 tỷ đồng và 173 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, tại thời điểm 10h30p phiên sáng 31/5 cổ phiếu VJC đang giao dịch quanh mức 98.500 đồng/cổ phiếu.