Tập đoàn Novaland cho biết vừa hoàn tất thỏa thuận tái cấu trúc gói trái phiếu chuyển đổi trị giá gần 300 triệu USD. 

Thời gian tới, các trái chủ có thể chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu NVL với giá chuyển đổi ban đầu là 40.000 đồng một đơn vị, tỷ lệ chuyển đổi là 134.135 cổ phiếu cho một trái phiếu.

Theo thỏa thuận, dư nợ gốc sau khi nhập lãi là 320,9 triệu USD, thời điểm thanh toán là ngày đáo hạn trái phiếu vào tháng 6/2027 hoặc đợt mua lại trước hạn nếu có trong tương lai.

Giá trị mua lại được tính bằng 115% tiền gốc ban đầu (đã trừ đi phần chuyển đổi thành cổ phiếu) cộng lãi trả chậm và lãi phát sinh. Trong đó, lãi trả chậm sẽ được tính 5,25% một năm như vốn gốc.

Đây là lô trái phiếu được phát hành để huy động vốn từ năm 2021, niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Singapore, không có tài sản đảm bảo, thời gian đáo hạn ban đầu là năm 2026. 

Mỗi trái phiếu có mệnh giá 200.000USD với lãi suất 5,25% mỗi năm và có quyền chuyển đổi sang cổ phiếu với giá ban đầu là 135.700 đồng.

Trước khi được sự đồng ý tái cấu trúc từ các trái chủ và nhận được phê duyệt từ Tòa Thương mại quốc tế Singapore cuối tháng 4/2024, Novaland từng lỡ hẹn ba lần về việc hoàn thành thỏa thuận tái cấu trúc gói trái phiếu này.

Đến cuối tháng 6/2024, Novaland cũng được đồng ý gia hạn 8/17 lô trái phiếu phát hành năm 2020 cho các trái chủ trong nước với tổng giá trị gần 3.200 tỷ đồng. Những lô trái phiếu này sẽ được thay đổi kỳ hạn sang khoảng tháng 6-8/2025. 

Các công ty con của Novaland thời gian qua cũng đạt được những thỏa thuận gia hạn trái phiếu.

Việc hoàn tất tái cấu trúc lô trái phiếu quốc tế giá trị 298,6 triệu USD và được gia hạn 8 lô trái phiếu khác phát hành cho các trái chủ trong nước sẽ giúp Novaland giảm những áp lực về tài chính trong hoạt động kinh doanh.

Trước đó, trong báo cáo tài chính năm 2023, đơn vị kiểm toán là PwC từng lưu ý về khả năng hoạt động liên tục của Novaland phụ thuộc vào khả năng thanh toán hoặc tái cấu trúc các khoản nợ vay, trái phiếu sắp đáo hạn và thực hiện các giải pháp khác tạo ra dòng tiền để tài trợ cho hoạt động kinh doanh.

Trong năm 2024, Novaland đặt mục tiêu bàn giao hơn 2.500 sản phẩm nhà phố, biệt thự, căn hộ tại các cụm dự án Sunrise Riverside, Palm City (TP.HCM), Aqua City (Đồng Nai), NovaWorld Ho Tram (Bà Rịa - Vũng Tàu), NovaWorld Phan Thiet (Bình Thuận).

Novaland cũng đang hoàn thiện hồ sơ pháp lý, thủ tục sổ hồng 4.000 căn hộ, nhà ở thấp tầng của các dự án trung tâm TP.HCM như Victoria Village, Sunrise Riverside, The Sun Avenue…để bàn giao cho cư dân.