Công ty Công ty Phát triển bất động sản Phát Đạt (Phát Đạt) vừa công bố các nội dung chi tiết về phương án chào bán thêm cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, Phát Đạt sẽ bán hơn 134,3 triệu cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện quyền là 5,5:1. Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 63% so với mức giá đóng cửa phiên ngày 1/12 của PDR là 27.000/cổ phiếu.

Thời gian dự kiến chào bán là trong năm 2023 và 2024, sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Các quyền mua cổ phiếu sẽ không được phép chuyển nhượng.

Dự kiến, số tiền hơn 1.343 tỷ đồng thu được từ đợt phát hành sẽ được Phát Đạt dùng để thực hiện triển khai các dự án bất động sản của công ty và công ty con. Cụ thể, là dự án tại Phân khu số 2, 9 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội (132 tỷ đồng), dự án khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh (gần 511,3 tỷ đồng); dự án Trung tâm thương mại dịch vụ khách sạn cao cấp - khách sạn 5 sao tại Bình Định (400 tỷ đồng) và Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1 và 2 tại Bình Dương (300 tỷ đồng).

Chi tiết mức phân bổ vốn dự kiến từ đợt phát hành của Phát Đạt

Trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đạt được 100% như kế hoạch, công ty sẽ cân nhắc bổ sung vốn còn thiếu thông qua số tiền thu được từ hoạt động kinh doanh và các hình thức huy động vốn khác như vay tín dụng để đảm bảo nguồn tiền.

Trong các dự án trên, hai dự án thành phần thuộc Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1 và 2 đều đã được phê duyệt quy hoạch, dự kiến triển khai ra thị trường vào quý I/2024.

Dự án Khu đô thị Bắc Hà Thanh đã được UBND tỉnh Bình Định giao đất và được Sở Xây dựng Bình Định cấp giấy phép xây dựng. Đầu tháng 11, công ty đã thực hiện nghi thức động thổ và chính thức triển khai thi công dự án.

Trước đó, Phát Đạt đã hoàn thành đợt phát hành hơn 67 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 7 nhà đầu tư cá nhân thu về hơn 670 tỷ đồng. Số tiền thu được Phát Đạt sử dụng để thanh toán toàn bộ nợ gốc và lãi một số trái phiếu đã phát hành trong năm 2021 và 2022. Theo kế hoạch Phát Đạt sẽ đưa dư nợ trái phiếu về 0 vào cuối năm 2023.

Mới đây, trong đợt đánh giá lại danh mục đầu tư quý IV/2023, FTSE Rusell đã thêm mới cổ phiếu PDR của Phát Đạt vào rổ chỉ số FTSE Vietnam Index cùng với cổ phiếu NVL của Tập đoàn Novaland. Ở chiều ngược lại, 3 cổ phiếu BVH, NT2 và PHR bị loại khỏi rổ chỉ số.

FTSE Vietnam Index là chỉ số tham chiếu của quỹ FTSE Vietnam ETF. Tại ngày 29/11, quỹ ngoại có tổng giá trị tài sản ròng đạt mức 345 triệu USD (khoảng 8.300 tỷ đồng). Danh mục mới sẽ có hiệu lực sau giờ đóng cửa phiên giao dịch thứ Sáu (15/12).