Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (mã cổ phiếu MBS - sàn HNX) vừa phát hành thành công 108,25 triệu cổ phiếu trong tổng số 109,4 triệu cổ phiếu đăng ký chào bán, tỷ lệ phát hành thành công đạt 99%. Giao dịch diễn ra từ ngày 21/8 - 9/9/2024.

Đây là số cổ phiếu được Chứng khoán MB chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 4:1 với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Toàn bộ số cổ phiếu trên không bị hạn chế chuyển nhượng sau khi phát hành.

Sau đợt phát hành trên, Chứng khoán MB thu được 1.082 tỷ đồng.

Đối với 1,15 triệu cổ phiếu chưa phân phối hết, Ngân hàng TMCP Quân Đội (Ngân hàng Quân Đội, mã cổ phiếu MBB) đã đăng ký mua lại toàn bộ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Ngân hàng Quân Đội hiện đang là cổ đông lớn nhất tại Chứng khoán MB với tỷ lệ sở hữu tính đến ngày 30/6/2024 đạt 79,73% vốn điều lệ.

Như vậy, ước tính Ngân hàng Quân Đội cần chi gần 12 tỷ đồng cho giao dịch này. Thời hạn đăng ký và nộp tiền mua từ 19-24/09/2024. Số cổ phiếu MBS được Ngân hàng Quân Đội mua sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày phát hành thành công.

Sau khi Ngân hàng Quân đội hoàn tất giao dịch trên, vốn điều lệ của Chứng khoán MB sẽ tăng lên gần 5.500 tỷ đồng. Với số tiền huy động được, công ty dự kiến dùng 50 tỷ đồng để đầu tư phát triển hệ thống công nghệ thông tin; 450 tỷ đồng cho hoạt động tự doanh và bảo lãnh phát hành; và 594 tỷ đồng bổ sung vốn cho vay ký quỹ (margin).

Theo chia sẻ của ông Phan Anh - Tổng Giám đốc Chứng khoán MB, hiện công ty đang chịu áp lực cạnh tranh khốc liệt với sức ép từ các công ty chứng khoán lớn và nhóm nước ngoài.

Do đó, bên cạnh phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn, Chứng khoán MB còn dự kiến phát hành hơn 28,7 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho tối đa 30 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá thỏa thuận nhưng không thấp hơn giá sổ sách (11.512 đồng/cổ phiếu).

Qua đó, ước tính thu về tối thiểu 331 tỷ đồng. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày phát hành thành công.

Như vậy, nếu cả hai phương án tăng vốn trên đều diễn ra thành công, vốn điều lệ của Chứng khoán MB sẽ được nâng lên gần 5.800 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm, Chứng khoán MB ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 1.563 tỷ đồng và lãi ròng đạt 399 tỷ đồng, lần lượt tăng 111% và 63% so với cùng kỳ năm trước. Qua đó, hoàn thành 56% kế hoạch doanh thu và 54% kế hoạch lãi cả năm.

Ban lãnh đạo Chứng khoán MB cho biết, kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của Chứng khoán MB ghi nhận mức tăng trưởng tích cực là nhờ tăng giá trị và khối lượng giao dịch chứng khoán toàn thị trường góp phần tăng doanh thu môi giới chứng khoán; đồng thời còn nhờ tăng dư nợ hoạt động ký quỹ và ứng trước giúp tăng doanh thu lãi từ các khoản cho vay và phải thu trong kỳ.