THACO Group vừa huy động gần 8.700 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất 6%/năm

Mới đây, Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO Group) đã phát hành thành công lô trái phiếu TCOCH2328001 với tổng giá trị 8.680 tỷ đồng, kỳ hạn 60 tháng kể từ ngày phát hành và trái phiếu sẽ đáo hạn ngày 14/11/2028. Trong đó, trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, lãi suất được công bố là 6%/năm.

Theo THACO, nhà đầu tư có quyền (nhưng không phải là nghĩa vụ) yêu cầu công ty mua lại toàn bộ hoặc một phần trái phiếu kể từ ngày có báo cáo tài chính hợp nhất năm 2027 được kiểm toán cho tới ngày đáo hạn của trái phiếu, hoặc trong các trường hợp mua lại trước hạn cụ thể được quy định trong các điều khoản và hợp đồng liên quan.

Đây là lô trái phiếu đơn lẻ có giá trị phát hành lớn nhất từ đầu năm và THACO cũng trở thành doanh nghiệp có giá trị phát hành trái doanh nghiệp lớn thứ 2 trong năm nay, sau Công ty Capitaland Tower với 4 lô trái phiếu trị giá 12.240 tỷ đồng.

Ngoài lô trái phiếu vừa phát hành, theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, THACO còn có 3 lô trái phiếu còn lưu hành với tổng giá trị phát hành là 6.400 tỷ đồng, đều với kỳ hạn 5 năm, lãi suất dao động từ 8 - 9,8%/năm. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Thaco mới chỉ thanh toán được gần 296 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu.

Về bức tranh tài chính, trong nửa đầu năm nay, lợi nhuận THACO sụt giảm trong bối cảnh thị trường ô tô không thuận lợi. 6 tháng đầu năm công ty bán được khoảng 41.600 xe, giảm 44% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế ở mức 1.076 tỷ đồng, giảm gần 80% so với cùng kỳ năm ngoái. Do vậy, tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu (ROE) chỉ còn 2,12%.

Tính đến thời điểm ngày cuối tháng 6/2023, vốn chủ sở hữu của THACO đạt 50.095 tỷ đồng, tương đương tăng gần 1.500 tỷ đồng sau nửa năm năm. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 2,29 lần, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, tổng nợ phải trả của THACO lên đến hơn 114.700 tỷ đồng.

Riêng dư nợ trái phiếu trên vốn chủ sở hữu của công ty là 0,16 lần. Như vậy, doanh nghiệp có khoảng 8.200 tỷ đồng dư nợ trái phiếu. Như vậy, tổng tài sản của THACO đạt gần 165.000 tỷ đồng cuối quý 2/2023 và tăng gần 8% so với cuối năm ngoái.