Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội (mã chứng khoán: MBB) vừa công bố hoàn thành huy động lô trái phiếu thứ 4 năm 2023 có mã MBBL2330004, kỳ hạn 7 năm với giá trị phát hành 500 tỷ đồng.

Theo đó, lô trái phiếu này được phát hành và hoàn tất trong ngày 13/10, với 500 trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu.

Đây là trái phiếu vốn cấp 2 năm 2023 - 2024 của MBBank. Cũng giống như nhiều lô trái phiếu khác của MBBank nói riêng và trái phiếu ngân hàng nói chung, lô trái phiếu này có loại hình không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo.

Lãi suất trái phiếu được thả nổi. Trong đó, lãi suất áp dụng đối với gốc trái phiếu sẽ được xác định bằng lãi suất tham chiếu + 1,80%/năm. Trong trường hợp tổ chức phát hành không mua lại toàn bộ trái phiếu theo điều kiện 9.2, lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi năm thứ 6 (sáu) và năm thứ 7 (bảy) áp dụng cho các trái phiếu đang lưu hành còn lại bằng lãi suất tham chiếu + 2,50%/năm.

Lãi suất tham chiếu là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng Đồng Việt Nam thông thường (trả lãi sau, cuối kỳ) kỳ hạn 12 tháng (hoặc tương đương) được công bố trên trang thông tin điện tử (website) tại ngày xác định lãi suất bởi Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam.

Như đã đề cập ở trên, MBBL2330004 là lô trái phiếu thứ tư của MBBank trong năm 2023 và cũng là lô có giá trị phát hành cao nhất đến thời điểm hiện tại trong năm được ghi nhận.

Ba đợt phát hành trước đó có tổng giá trị phát hành 350 tỷ đồng bao gồm: Mã MBBL2330001, được phát hành ngày 22/9, với giá trị phát hành 100 tỷ đồng; Mã MBBL2330002, được phát hành ngày 29/9, với giá trị phát hành 200 tỷ đồng. Cả hai lô trái phiếu này đều có mức lãi suất cố định 7,5%.

Và lô trái phiếu thứ 3 có mã MBBL2330003, được phát hành ngày 3/10 vừa qua với giá trị phát hành 50 tỷ đồng. Sự khác biệt với hai lô trái phiếu trước đó là lãi suất của lô trái phiếu này đã được MBBank điều chỉnh thành thả nổi và được xác định bằng lãi suất tham chiếu + 1,50%/năm. Trong đó, lãi suất tham chiếu cũng giống như đối với lô trái phiếu MBBL2330004.

Như vậy, với việc hoàn thành phát hành 4 lô trái phiếu trong thời gian 3 tuần (22/9 – 13/10), đã giúp cho MBBank có thêm 850 tỷ đồng vào nguồn vốn cấp 2.

Đến thời điểm hiện tại, MBB chưa công bố Báo cáo tài chính quý 3/2023, tuy nhiên, tại Báo cáo tài chính soát xét hợp nhất 6 tháng đầu năm 2023, MBBank cho thấy đang có 112.432 tỷ đồng phát hành giấy tờ có giá, trong đó riêng trái phiếu tại thời điểm đó đang là 25.399 tỷ đồng, đây là trái phiếu có mức lãi suất từ 3,8%/năm đến 9,13%/năm.