Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo vừa thông qua phương án phát hành 4 lô trái phiếu riêng lẻ và các nội dung liên quan đến trái phiếu.

Theo đó, đối với mã trái phiếu NPMCB2328001, tổ chức phát hành dự kiến chào bán 6.400 trái phiếu tương đương, mệnh giá là 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng mệnh giá trái phiếu là 640 tỷ đồng.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản kể từ ngày hoàn thành bảo đảm, được bảo lãnh thanh toán bởi bên thứ ba và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với tổ chức phát hành.

Kỳ hạn trái phiếu tối đa 60 tháng trong phạm vi pháp luật cho phép, có thể được gia hạn theo thỏa thuận giữa tổ chức phát hành và các chủ sở hữu trái phiếu. Lãi suất cố định 9%/năm và đối với mỗi kỳ tính lãi tiếp theo sau 2 kỳ tính lãi đầu tiên cho đến ngày đáo hạn là lãi suất thả nổi bằng tổng của 4,1%/năm và lãi suất tham chiếu.

Đối với mã trái phiếu NPMCB2328002, công ty dự kiến chào bán 7.200 trái phiếu mệnh giá mỗi trái phiếu là 100 triệu đồng, tổng giá trị phát hành là 720 tỷ đồng.

2 mã trái phiếu còn lại là NPMCB2328003 và NPMCB2328004, công ty dự kiến phát hành 6.300 trái phiếu và 6.100 trái phiếu với giá trị lần lượt là 630 tỷ đồng và 610 tỷ đồng.

Ngày phát hành dự kiến của 4 lô trái phiếu là trong quý 2/2023, ngày cụ thể sẽ do Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Tổng Giám đốc quyết định.

Về mục đích phát hành và kế hoạch sử dụng số tiền thu được, công ty sử dụng cho mục đích cơ cấu lại nợ của công ty. Cụ thể, toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu sẽ được doanh nghiệp dùng để thanh toán toàn bộ gốc các trái phiếu đã được phát hành ngày 29/5/2020 và đáo hạn ngày 29/5/2023.

Trước đó, Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo là công ty duy nhất phát hành trái phiếu trong tháng 10/2022 nhằm thanh toán toàn bộ gốc của 2 lô các trái phiếu trước đó có kỳ đáo hạn vào 25/9/2022. Lô trái phiếu được bảo lãnh bởi Tập đoàn Masan, có kỳ hạn 5 năm.

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo có địa chỉ tại xóm Suốt Cát, xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam là công ty con do Masan High-Tech Materials sở hữu 100%. Người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Thiều Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên.

Đáng chú ý, trong khi công ty này phát hành cả nghìn tỷ đồng trái phiếu nhưng vốn điều lệ của công ty chỉ vào khoảng 10,7 tỷ đồng. Tổng tài sản tính đến ngày 31/12/2022 chỉ khoảng 38 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, năm 2022 doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là 15,5 tỷ đồng, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh là khoảng 33 triệu đồng. Lợi nhuận kế toán trước thuế là 107 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế là 213 triệu đồng.