Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã cổ phiếu HBC - sàn HoSE) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4 tới đây.

Theo đó, Xây dựng Hòa Bình lên kế hoạch kinh doanh năm nay với mục tiêu tổng doanh thu đạt 10.800 tỷ đồng, tăng 43,3% so với năm 2023 và lợi nhuận sau thuế đạt 433 tỷ đồng, so với mức lỗ 1.115 tỷ đồng của năm 2023.

Tại Đại hội, Hội đồng quản trị Xây dựng Hòa Bình dự kiến trình cổ thông thông qua phương án tăng vốn điều lệ mới năm 2024 thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Đồng thời, trình cổ đông phê duyệt việc triển khai phương án này thay thế cho phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn đã được thông qua tại hồi tháng 10/2023.

Cụ thể, Xây dựng Hòa Bình muốn phát hành tối đa 274 triệu cổ phiếu, gồm 74 triệu cổ phiếu hoán đổi nợ và 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2024 - 2025.

Đối với 74 triệu cổ phiếu hoán đổi nợ, công ty dự kiến phát hành với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ hoán đổi nợ là 10.000:1, tương ứng 10.000 đồng nợ sẽ được quyền hoán đổi thành 01 cổ phiếu mới. Như vậy, tổng giá trị nợ có thể hoán đổi dự kiến là 740 tỷ đồng. Số cổ phiếu hoán đổi nợ này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Đối với 200 triệu cổ phiếu phát hành riêng lẻ, Xây dựng Hòa Bình dự kiến chào bán với mức giá 12.000 đồng/cổ phiếu. Tổng số tiền huy động được ước đạt 2.400 tỷ đồng, được sử dụng để thanh toán nợ vay của công ty tại ngân hàng. Toàn bộ số cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm ngay sau khi phát hành.

Trước đó, vào tháng 10/2023, cổ đông Xây dựng Hòa Bình đã thông qua phương án phát hành 252,4 cổ phiếu, gồm 220 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ và 32,4 cổ phiếu hoán đổi nợ.

Cụ thể, công ty lên kế hoạch chào bán riêng lẻ 220 triệu cổ phiếu với mức giá tối thiểu là 12.000 đồng/cổ phiếu, tối đa là 14.500 đồng/cổ phiếu. Dự kiến huy động từ 2.640 - 3.190 tỷ đồng để thanh toán nợ vay cho ngân hàng.

Như vậy, so với phương án tăng vốn cũ thì phương án tăng vốn mới sẽ phát hành thêm 41,5 triệu cổ phiếu hoán đổi nợ và giảm khối lượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ từ 220 triệu xuống còn 200 triệu. Đồng thời, kéo dài thời gian phát hành sang năm 2025, thay vì kết thúc quý 1/2024 như trước.

Kết thúc năm 2023, Xây dựng Hòa Bình ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 7.537,1 tỷ đồng, giảm 46,7% so với năm 2022, lỗ sau thuế lên tới 1.115 tỷ đồng, so với mức lỗ 2.609,7 tỷ đồng năm 2022.

Tính tới ngày 31/12/2023, Xây dựng Hòa Bình ghi nhận lỗ lũy kế lên tới 3.240,3 tỷ đồng, vượt 18,2% vốn điều lệ công ty.