Vào ngày 26/4 tới đây, Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (mã cổ phiếu NKG - sàn HoSE) sẽ tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại TP.Hồ Chí Minh.

Theo tài liệu họp Đại hội mới được công bố, ban lãnh đạo Thép Nam Kim nhận định năm nay sẽ vẫn là một năm rất khó khăn cho ngành thép - tôn mạ trong bối cảnh xung đột địa chính trị phức tạp trên thế giới, mặt bằng lãi suất trên toàn cầu vẫn ở mức cao, sức tiêu thụ trong nước vẫn chưa rõ ràng và các chính sách hỗ trợ thị trường bất động sản cần có thời gian để phát huy tác dụng.

Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh của công ty còn đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ, ban lãnh đạo Thép Nam Kim chia sẻ.

Theo đó, doanh nghiệp tôn mạ này đặt mục tiêu sản lượng năm nay ở mức 1 triệu tấn; mục tiêu doanh thu 21.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 420 tỷ đồng, lần lượt tăng 13% và 137% so với năm 2023.

Đáng chú ý, Hội đồng Quản trị Thép Nam Kim dự kiến trình cổ đông xem xét kế hoạch chào bán tối đa 131,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1 tức cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu sẽ được quyền mua 01 cổ phiếu với giá chào bán 12.000 đồng/cổ phiếu.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc ngày 5/4 đạt 24.450 đồng/cổ phiếu. Tạm ước tính theo mức giá này, giá chào bán cổ phiếu dự kiến của Thép Nam Kim đang thấp hơn gần 51%.

Nếu phương án chào bán trên được thực hiện thành công, Thép Nam Kim dự kiến sẽ thu về gần 1.580 tỷ đồng. Số tiền sẽ được công ty dùng để góp vốn vào Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ nhằm thực hiện Dự án Nhà máy Thép Tấm lợp Nam Kim Phú Mỹ ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Như Tạp chí Công Thương đã thông tin, Nhà máy Phú Mỹ có quy mô 1,2 triệu tấn/năm với tổng vốn đầu tư 4.500 tỷ đồng, chia thành 3 giai đoạn (công suất 400.000 tấn/giai đoạn). Dự kiến nhà máy sẽ vận hành tối đa công suất vào cuối năm 2026.

Sản phẩm chính của Nhà máy Phú Mỹ là thép mạ sử dụng trong các thiết bị điện gia dụng, đòi hỏi kỹ thuật sản xuất cao hơn so với sản phẩm tôn mạ hiện nay của Nam Kim (chủ yếu dùng trong xây dựng).

Dự án này được kỳ vọng sẽ giúp Thép Nam Kim nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy doanh thu và ổn định biên lợi nhuận nhờ tận dụng lợi thế chi phí sản xuất thép thấp tại Việt Nam.

Thép Nam Kim hiện có 3 nhà máy với tổng công suất thiết kế 1 triệu tấn/năm, chuyên sản xuất tôn lạnh, tôn lạnh màu, tôn kẽm, ống thép; trong đó tôn mạ các loại chiếm hơn 80% cơ cấu sản phẩm. Khi nhà máy mới đi vào hoạt động, công suất toàn hệ thống sẽ gấp hơn 2 lần lên 2,2 triệu tấn/năm.

Ban lãnh đạo Thép Nam Kim cho biết, tính đến ngày 31/3, công ty đã góp vốn 500 tỷ để thực hiện dự án Nhà máy Phú Mỹ và đang thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan. Dự án dự kiến sẽ khởi công từ quý 2/2024.

Bên cạnh kế hoạch chào bán cổ phiếu, Hội đồng Quản trị Thép Nam Kim cũng sẽ trình cổ đông xem xét thông qua phương án phát hành hơn 52,6 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ thực quyền 100:20 tức mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu NKG sẽ được nhận thêm 20 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn thực hiện lấy từ thặng dư vốn cổ phần được xác định theo báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2023 của Thép Nam Kim.

Ngoài ra, Thép Nam Kim dự kiến phát hành tối đa 2,5 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Đối với phương án này, 50% số cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Số cổ phiếu còn lại bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 02 năm.